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智通财经讯，H&H国际控股(01112)发布公告，有关于2024年到期尚未偿还的5.625%优先票据的该等要约的指示性结果公告，该等要约于2023年6月9日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限(即2023年6月9日下午四时正(伦敦时间))，2024年票据的指示性金额1.42亿美元(相当于2024年票据本金总额的52.58%)及2024年票据的指示性金额2986.2万美元(相当于2024年票据本金总额的11.07%)已各自根据该等要约获有效提交以供交换及购买。
此外，公司已获取必要同意。根据同步同意徵求，就2024年票据的指示性金额1524.1万美元(相当于2024年票据本金总额的5.65%)的同意已获有效发出，与该等邀约下有效发出的同意相加，合共相当于2024年票据本金总额的69.31%。合资格持有人务请注意，该等要约仍须待总发行条件等若干条件达成或获豁免后，方告完成。概不保证该等条件将达成或获豁免，亦不保证该等要约将告完成或任何未能完成该等要约的情况将不会对2024年票据的市场价格及流通性造成负面影响。
倘同步新资金发行于相关条件达成或获豁免时进行，公司将就新票据的最终定价详情及同步新资金发行(预期约于2023年6月13日)另行刊发公告。
